Po wojnie Freddie nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Ale kiedy trafia na charyzmatycznego wizjonera Lancastera Dodda, zostaje jego uczniem i pomocnikiem.

W 1947 roku gangster Mickey Cohen przejmuje kontrolę nad Los Angeles. Nieprzekupny policjant, John O’Mara, organizuje specjalny oddział mający podjąć walkę z mafią.