Wychowany w sierocińcu Norbit bierze ślub z Rasputią. Jednak nie potrafi zapomnieć o swojej pierwszej miłości.

Policjant, badając sprawę śmierci kolegi po fachu, wpada na trop afery korupcyjnej w swojej jednostce.

Do Los Angeles przylatuje detektyw Lee. Wspólnie z miejscowym policjantem Carterem mają uwolnić porwaną córkę chińskiego konsula.

Historia legendy jazzu i bluesa, Raya Charlesa, który pomimo niepełnosprawności zdobywa sławę.