W 1828 roku na norymberskim rynku zostaje znaleziony młody człowiek. Z kartki papieru wynika, że nazywa się Kaspar Hauser.

Troje ludzi, którym nie ułożyło się życie w RFN, wyjeżdża do USA, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi.

Jonathan otrzymuje od hrabiego Draculi list z prośbą o rychły przyjazd do Transylwanii. Tymczasem jego żona ma złe przeczucia.