Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.

Pogromcy duchów próbują przeszkodzić rumuńskiemu czarnoksiężnikowi w powrocie z zaświatów.

Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.