Will Randall zostaje ugryziony przez wilka. Z czasem wyostrzają mu się zmysły i, jak sam twierdzi, zamienia się w zwierzę.

Na odciętym od świata atomowym okręcie podwodnym USS Alabama dochodzi do konfliktu oficerów podczas wojny domowej w Rosji.

Frank Farmer dostaje zlecenie ochrony prześladowanej anonimowymi pogróżkami piosenkarki Rachell Marron. Mimo początkowej niechęci rodzi się między nimi uczucie.