Ogromny, zmutowany gad pojawia się u wybrzeży Nowego Jorku i sieje postrach na Manhattanie.

Dwaj zaufani agenci prezydenta Granta usiłują pokrzyżować plany szalonego konstruktora machin bojowych, doktora Lovelessa.

Detektyw Hobbes prowadzi śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, których sprawca działa tak jak niedawno stracony psychopata.

Anioł Seth zakochuje się w Maggie, która właśnie straciła pacjenta na stole operacyjnym.