Dave decyduje, że jego podopieczni powinni zawiesić karierę i pójść do szkoły. Tymczasem zespołowi wyrasta konkurencja w postaci damskiego tria śpiewających wiewiórek. 

Troy, Gabriella i ich szkolni koledzy są już w trzeciej klasie liceum. Przed nimi trudne życiowe decyzje, z których najważniejsza to wybór kierunku studiów.

Rok 1948. Historia czarnoskórego Amerykanina, który mimo nieprzychylności swoich przełożonych dąży do tego, by zostać wojskowym nurkiem biorącym udział w zadaniach specjalnych.