Mały Oliver, uciekinier z sierocińca, nie mając środków do życia, tuła się po zaułkach XIX wiecznego Londynu, gdzie na każdym kroku czyha nań niebezpieczeństwo.

Wielka Brytania, lato 1984 roku. Grupa gejów-aktywistów pomaga górnikom podczas strajku.

Oszpecony geniusz muzyki zamieszkujący podziemia paryskiej opery zakochuje się w młodej śpiewaczce.