Młody prawnik Thomas Renfield przyjeżdża do Transylwanii, aby porozmawiać z tajemniczym Hrabią Draculą.

Christine odmawia pomocy starej Cygance, która rzuca na dziewczynę klątwę.

John od dziecka rozumie mowę zwierząt, ale tłumi ten dar. Gdy zostaje lekarzem, jego zdolności ponownie dają o sobie znać.

Dracula przybywa do Londynu, gdzie rzuca się w wir życia towarzyskiego wyższych sfer, zbierając krwawe żniwo.