Edward i Bella postanawiają bronić swojej córki Renesmee przed rodziną Volturi i oskarżeniami, iż pół-wampir pół-człowiek może być śmiertelnie niebezpieczny dla obu ras.

W czasie miesiąca miodowego Bella odkrywa, że jest w ciąży. Dziecko zaczyna zagrażać jej życiu.

Bella będzie musiała ostatecznie wybrać pomiędzy miłością do wampira Edwarda a przyjaźnią z wilkołakiem Jacobem.

Edward porzuca Bellę. Osamotniona dziewczyna szuka pocieszenia u  wilkołaka Jacoba.