Po przybyciu Świętego Mikołaja mieszkańcy miasta doznają miłosnych wzlotów i upadków.

Schyłek I wojny światowej. Ignacy Jan Paderewski staje się celem mentalnego ataku.

Fabian wraca z emigracji do Polski i zakłada swingowy big band. Zakochuje się w Modeście, która wkrótce tajemniczo znika.

Piątka przyjaciół postanawia reaktywować swój dawny zespół o nazwie Exterminator. Pani burmistrz obiecuje im w tym pomóc dając dotację.

Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze stanowią priorytet.