Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.