Młody pechowiec zostaje skierowany do ekscentrycznego doktora. Demoniczny terapeuta nie odstępuje go na krok i sprawia, że jego życie staje się piekłem.

Po wyjściu z więzienia skruszony gangster planuje wieść uczciwy żywot. Starzy przyjaciele nie dają o sobie jednak zapomnieć.

W małym miasteczku pojawia się El Mariachi, były muzyk z futerałem pełnym broni. Poszukuje zabójcy swojej ukochanej, by pomścić jej śmierć.