Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.

Pracująca w Las Vegas prostytutka Sera spotyka Bena Sandersona, który przyjeżdża do miasta hazardu z postanowieniem zapicia się na śmierć.

Annie słucha w radiu opowieści chłopca, który szuka żony dla swojego taty. Kobieta wyjeżdża do Seattle, by poznać ich osobiście.