Związek Radziecki, 1953 rok. Po śmierci Józefa Stalina na Kremlu rozpoczyna się walka o władzę.

Dwie kobiety na przekór wszystkim postanawiają zawalczyć o łączące je uczucie.

Hrabia John Wilmot wiedzie życie pełne rozpusty i wszelkich używek, a w swoich utworach literackich nierzadko ośmiesza samego króla.

Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.