Beatrice Prior i Tobias Eaton wyruszają poza ogrodzenie miasta, gdzie zostają zabrani do aresztu prewencyjnego przez Biuro Opieki Genetycznej.

Frank samotnie wychowuje swoją niezwykle uzdolnioną siostrzenicę Mary. Gdy talent dziewczynki ujawnia się, musi zawalczyć o prawa rodzicielskie z babcią dziewczynki.