Film inspirowany faktami. Jimmy „Popeye” Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.  

Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.