Wiek XXIII, toczona jest wojna ludzi przeciw kosmitom. Jeden Ziemianin trafia na nieznaną planetę wraz z przedstawicielem wrogiej rasy.

Podczas lotu zwiadowczego amerykański pilot zostaje zestrzelony nad terytorium wroga. Jego dowódca przygotowuje akcję ratunkową.

Historia młodego chłopaka, który zostaje zmieniony w niedźwiedzia. Jego przewodnikiem jest niedźwiadek Koda.