Schyłek I wojny światowej. Ignacy Jan Paderewski staje się celem mentalnego ataku.

Dwie przyjaciółki kończą szkołę i wkraczają w dorosłe życie, co wywraca ich dotychczasowe spojrzenie na świat do góry nogami.

Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Prywatny detektyw rozwiązuje wyjątkowo skomplikowaną sprawę rodziny Mulwrayów.