Zed i Oh – para ze zgromadzenia łowieckiego zostaje z niego wyrzucona za lenistwo. Wyruszają więc w pełną przygód podróż po antycznym świecie

Bóg postanawia zniszczyć ludzką rasę. Archanioł Michał odkrywa, że młoda, ciężarna kobieta nosi w sobie mesjasza, który może ocalić świat.