Po latach odosobnienia z powodu utraty córki oraz matki Huo Yuan Jia wraca do rodzinnego miasteczka rządzonego przez Europejczyków.

Dwoje Amerykanów o parapsychologicznych zdolnościach musi znaleźć dziewczynę z Hongkongu. Tropi ją także rządowa agencja prowadzająca badania na osobach posiadających nadprzyrodzone talenty.