Nieśmiały nastolatek uczy się magii pod okiem doświadczonego czarodzieja. Wkrótce będzie musiał wykorzystać nowo nabytą wiedzę w starciu z siłami ciemności.

Agent FBI i pasierb badają w przebraniu kobiet sprawę morderstwa popełnionego na terenie szkoły dla dziewcząt.