Czterech nowojorskich policjantów ginie podczas interwencji. Prowadzący dochodzenie detektyw, Ray Tierney, trafia na ślad afery korupcyjnej, w którą zamieszany jest jego szwagier, Jimmy.

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

Kathleen dziedziczy po matce małą księgarnię. Niestety w pobliżu otwiera swój oddział największa nowojorska sieć wydawnicza.

Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.