Uczestnik teleturnieju odkrywa, że jego konkurenci w studio znają odpowiedzi na konkursowe pytania, gdyż wszystko jest z góry ustawione.

Will Graham prosi psychopatycznego kanibala Lectera o pomoc w schwytaniu mordercy nazywanego przez media Zębową Wróżką.

W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.