Na skutek zaklęcia rzuconego przez czarnoksiężnika, który pragnie przejąć królestwo, księżniczka Odetta co noc przemienia się w łabędzia.

Po katastrofie morskiej niemowlę wraz z rodzicami trafia na bezludną wyspę. Kiedy ojciec i matka zostają zabici przez geparda, dziecko ratuje małpa, która decyduje się je wychować.

Młody chłopiec wchodzi w posiadanie książki, która jest kluczem do świata fantazji.