Samuel, kilkuletni amisz, jest świadkiem morderstwa dokonanego przez funkcjonariuszy policji. Ze względu na grożące chłopcu niebezpieczeństwo zostaje mu przydzielona ochrona.

Historia burzliwego związku Alvy’ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.