Lata 40. XX wieku. Kinsey bada seksualne upodobania Amerykanów. Jego raport wstrząsa światem.

Travis i Gabby, dwoje sąsiadów z małego, nadmorskiego miasteczka w Karolinie Północnej, staje się czymś więcej, niż tylko przyjaciółmi.

Amerykanie ponoszą ciężkie straty podczas bitwy o japońską wyspę Iwo Jima. Po zakończeniu walk trzej żołnierze, widoczni na zdjęciu z zatknięcia flagi, zostają ściągnięci do kraju, aby promować obligacje wojenne.

Prezydent USA Abraham Lincoln dowiaduje się, że wampiry planują przejąć władzę w kraju. Wypowiada więc im wojnę.

Rok 1820. Wskutek ataku gigantycznego kaszalota zostaje zniszczony amerykański statek wielorybniczy. Oddzielona tysiące mil od lądu załoga chroni się na łodziach i rozpoczyna walkę o przetrwanie.