Początek XIX wieku. Kiedy bracia Grimm zostają zdemaskowani jako oszuści podający się za pogromców upiorów, zostają zmuszeni do rozwiązania zagadki znikających w zaczarowanym lesie dziewczynek.

Związek Radziecki, rządy Stalina. Okryty niesławą oficer służb bezpieczeństwa rozpoczyna śledztwo w sprawie serii tajemniczych morderstw dzieci.