Żona brytyjskiego sędziego zostaje przyłapana na romansie z pilotem sił powietrznych.

Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem – radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Filomena po zajściu w nieślubną ciążę zostaje zmuszona żyć za murami klasztoru. Po latach poszukuje syna, którego siostry zakonne oddały do adopcji.

Nowojorski bibliofil dostaje zlecenie odnalezienia ściśle strzeżonych egzemplarzy satanicznej księgi pt. „Dziewięć wrót Królestwa Cieni”.