Los Angeles, rok 1947. Dwaj detektywi z LAPD, Bucky Bleichert i Lee Blanchard, próbują rozwiązać sprawę okrutnego morderstwa aktorki, Elizabeth Short.

Wychowany w sierocińcu Norbit bierze ślub z Rasputią. Jednak nie potrafi zapomnieć o swojej pierwszej miłości.

Pomimo braku talentu Ed Wood stawia swoje pierwsze kroki jako reżyser. Przy okazji nawiązuje znajomość z zapomnianym aktorem Belą Lugosim.

Las Vegas, rok 1973. Hazardzista i bukmacher, Sam „Ace” Rothstein, na polecenie mafii zostaje szefem jednego z największych kasyn w mieście.