Bernadette Fox ma kochającego, choć zapracowanego męża oraz wspaniałą córkę. Pewnego deszczowego dnia kobieta znika w dziwnych okolicznościach.

Joe Gideon to utalentowany choreograf, lecz także nadużywający alkoholu pracoholik i narkoman. Mężczyzna wkrótce zaczyna postrzegać siebie jako człowieka śmiertelnego.

Joe Buck wyrusza z Teksasu do Nowego Jorku, by zarabiać jako uliczny żigolak. Na miejscu poznaje ciemną stronę metropolii.