Chiny IX wieku. Dwaj kapitanowie otrzymują zadanie uśmiercenia nowego przywódcy buntowników zagrażających skorumpowanej władzy.

Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.

William Garin, uwięziony w labiryntach Wielkiego Muru Chińskiego, stawia czoło krwiożerczym bestiom.