Allen Ginsberg wspomina swoją młodość i historię powstania najsłynniejszego dzieła.

Czterech nowojorskich policjantów ginie podczas interwencji. Prowadzący dochodzenie detektyw, Ray Tierney, trafia na ślad afery korupcyjnej, w którą zamieszany jest jego szwagier, Jimmy.

Historia dyktatora Aladeena, który podczas wizyty w Ameryce na własnej skórze doświadczy, co znaczy demokracja.