Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

Reżyser teatralny przygotowuje nową sztukę, zmagając się jednocześnie z kobietami swego życia.

Trzech przyjaciół trafia do wietnamskiej niewoli. Udaje im się uciec, ale zostają rozdzieleni.