Po przybyciu Świętego Mikołaja mieszkańcy miasta doznają miłosnych wzlotów i upadków.

Tajemnicza kobieta opowiada o wzlocie i upadku Nikodema „Nikosia” Skotarczaka, jednego z największych gangsterów w historii Polski.

Impreza sylwestrowa grupy młodych ludzi szybko przeradza się w wielki dramat, podczas którego kończą się nadzieje na miłość, a tajemnice wychodzą na jaw.