Kate udaje się za narzeczonym do Paryża, aby uratować związek.

Ojciec opowiada córce historię swoich trzech młodzieńczych miłości. Zadaniem dziewczynki jest odgadnięcie, która z opisanych kobiet to jej matka.

Boris, ekscentryczny, starzejący się geniusz, zmienia się radykalnie pod wpływem 20-letniej Melody.