Do Los Angeles przylatuje detektyw Lee. Wspólnie z miejscowym policjantem Carterem mają uwolnić porwaną córkę chińskiego konsula.

Pomimo braku talentu Ed Wood stawia swoje pierwsze kroki jako reżyser. Przy okazji nawiązuje znajomość z zapomnianym aktorem Belą Lugosim.

Schorowany Edward Bloom słynął z nieprawdopodobnych opowieści. Jego syn próbuje dociec, ile w nich było prawdy.